Микрофинансовые организации – это относительно новые участники кредитного рынка РК. Они вынуждены «делить» пространство с банками второго уровня, которые давно предлагают более привычные для казахстанцев потребительские кредиты, предназначенные для решения целого ряда проблем (начиная от покупки продуктов и заканчивая приобретением жилья). Впрочем, МФО тоже не испытывают недостатка в клиентах, на что указывает планомерный рост микрофинансового сегмента. И даже присутствие на рынке таких сильных конкурентов не мешает компаниям активно наращивать объемы кредитования, увеличивать клиентскую базу и предлагать все новые розничные продукты, адаптированные под текущие рыночные реалии.
Условия предоставления средств
Несмотря на то, что в рамках потребительской программы банка заемщик может получить деньги на непредвиденные расходы или покупки, такие кредиты берутся на более длительный срок, чем займы МФО. Но банкиры просто не заинтересованы в краткосрочном кредитовании, когда полученный доход может не окупиться из-за больших объемов просрочек, вследствие чего придется создавать резервы под проблемную задолженность.
Микрофинансовые организации на данный момент работают без жестких ограничений со стороны Нацбанка, что существенно расширяет их возможности по выдаче заемных средств. А их деятельность регулируется преимущественно нормами Гражданского кодекса, определяющими порядок предоставления микрозаймов под процент. В связи с этим они заинтересованы в выдаче «дорогих» денег на небольшой срок, делая ставку на доступность своих кредитных продуктов.
Займы от МФО – это временная финансовая передышка, чтобы дождаться получения очередного аванса или зарплаты. Они не призваны решать «глобальные» проблемы, и позиционируются только в качестве небольшой кредитной помощи для осуществления недорогих покупок или оплаты услуг. При этом если заемщику необходима более крупная сумма средств (свыше 200 тыс. тенге), ему придется воспользоваться услугами банка, где можно взять крупный потребительский кредит под залог или без имущественного обеспечения.
С точки зрения условий программ, интересы у МФО и банков не пересекаются, а у клиента всегда есть возможность выбрать, где ему лучше получить деньги, чтобы решить свои финансовые проблемы. И если речь идет о нескольких днях или неделях, то он, скорее всего, предпочтет оформить микрозайм, что намного проще и быстрее с учетом отсутствия требования документально подтверждать свой доход. Но если в банке можно оформить кредит только при личном обращении, что не всегда удобно потребителям, то в микрофинансовой организации это можно сделать удаленно, что является одним из преимуществ таких программ. Это частично нивелирует тот факт, что ставки у таких компаний на порядок выше, чем в банках РК и заемщики не против «платить» за возможность получить деньги онлайн.
Банковские «отказники»
Самый обширный пласт клиентов микрофинансовых организаций – это банковские «отказники». К ним относятся потребители, которые по каким-то причинам не могут получать банковские кредиты и все время сталкиваются с отказами по своим заявкам. Не имея другой альтернативы, они просто вынуждены обращаться за помощью в МФО, несмотря на высокие процентные ставки и большую переплату. Исключение возможно только в том случае, если деньги необходимы на приобретение недвижимости или автотранспорта, так как микрозаймы не предназначены для решения таких финансовых задач.
Типичный банковский «отказник» — это клиент с испорченной кредитной историей. В процессе рассмотрения заявки банк всегда обратит внимание на наличие проблемных долгов и открытых просрочек, что является стандартной практикой при кредитовании. И если окажется, что заемщик ранее не смог вовремя выполнить свое долговое обязательство, то в выдаче средств ему будет отказано, даже если срок просрочки составил несколько недель, после чего задолженность была погашена в полном объеме.
Еще одна категория «отказников» — это потребители с неофициальным трудоустройством. Чтобы снизить риски кредитования, банки все чаще требуют документы, подтверждающие доход, что может стать реальной проблемой для заемщика, который получает зарплату в обход налогообложения. В такой ситуации ему придется отказаться от кредитования в банке в виду отсутствия возможности удовлетворить такое требование.
Но для МФО плохая кредитная история не является основанием для отказа по заявке, тем более что многие компании даже не сотрудничают с БКИ и не интересуются наличием других долгов у своих клиентов (например, такого требования нет в программе компании ALTENGE, специализирующейся на онлайн кредитовании). А оформить займ можно без справки о доходе, предоставив только один документ – удостоверение личности, с чем не должно быть проблем у гражданина РК.
Отношение банков к МФО
В Казахстане на долю микрофинансовых организаций приходится совсем небольшая часть кредитного портфеля, поэтому они не могут достойно конкурировать с банками. Но, если судить по опыту других стран, со временем микрозаймы могут превратиться в макропроблему, если не будут предприняты адекватные меры по регулированию и надзору за такой деятельностью.
Чтобы оценить кредитоспособность клиента, банк всегда подаст запрос на получение данных его кредитной истории, где должна быть отражена информация обо всех действующих обязательствах. Но далеко не все МФО сотрудничают с Бюро, из-за чего полученные данные не всегда соответствуют действительности: нередко оказывается, что заемщик, который претендует на оформление кредита, уже погашает займ или это обязательство уже просрочено вследствие снижения уровня дохода. Такая неразбериха в кредитных историях клиентов, когда нет возможности узнать о наличии текущих долгов, не может не беспокоить банкиров, использующих данные БКИ для принятия решения о выдаче средств. Это снижает качество их активов, так как иногда они выдают деньги тем, кто точно не сможет их вовремя вернуть.
Уверены банкиры и в том, что микрофинансировние может обернуться серьезными последствиями для общества в целом, если объем такого кредитования увеличится, и не будут разработаны меры, сдерживающие рост такого сегмента. Займы — это слишком дорогое удовольствие, несмотря на доступность и практичность таких программ. Только пользуются ими преимущественно заемщики с низкими доходами, тем самым усугубляя свое материальное положение. Таким образом, по мере роста объема просрочки, число «качественных» заемщиков (тех, у кого нет долгов перед другими кредиторами) начнет снижаться, что невыгодно банкам, которые и так ограничены в своем выборе.
Опыт других стран
В европейской практике все чаще можно встретить примеры успешного партнерства банков и микрофинансовых организаций, что выгодно всем участникам процесса кредитования. Причем такой симбиоз наблюдается и на микрофинансовом рынке ближайшего соседа – в Российской Федерации, где онлайн займы пользуются большим спросом у потребителей.
В то время как банки ограничены в своих возможностях и вынуждены отказывать по заявкам клиентам с низкой платежеспособностью, МФО не могут полноценно привлекать заемщиков из-за низкого уровня доверия к своим продуктам. Кроме того, столкнувшись с финансовыми проблемами, первое, что сделает потребитель – это обратится в банк и попробует взять розничный кредит, даже если его доходы или кредитная история не соответствуют требованиям программы. Именно на этом и построено сотрудничество банкиров и микрофинансистов: в случае отказа по банковской заявке, клиент «не теряется», а перенаправляется партнеру – МФО, где ему предлагают альтернативные условия кредитования. И он вправе согласиться на оформление займа под указанный процент или отказаться от получения средств без каких-либо для себя последствий.
Впрочем, некоторые банки решили не ограничиваться сотрудничеством с микрофинансовыми организациями. Они создали собственные компании по выдаче займов, чтобы иметь возможность кредитовать клиентов с плохой платежной дисциплиной, когда существует высокий риск просрочки. За счет этого они не теряют заемщиков, перенаправляя их в сторонние МФО, а кредитуют их своими средствами, получая дополнительный доход.
«Сортировка» клиентов – это возможность обойти нормы профильного законодательства, что больше актуально для коммерческих банков, которые вынуждены работать в условиях тотального регулирования сегмента. А микрофинансовые организации более свободны в своих действиях и могут кредитовать клиентов с высоким риском просрочки (как пример, в РФ нормы резервирования под проблемную задолженность для банков на порядок выше, чем для МФО, что указывает на выгодность «сортировки»).
Коментарии о "МФО и банки: конкуренты или партнеры"